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Modulo 6: Valutazione giuridica di cambiamenti strutturali e di casi di prestazione

Nel modulo 6 i partecipanti elaborano la parte teorica e pratica di un cambiamento strutturale (fondazione, fusione, acquisizione di diritti e doveri, liquidazione parziale e totale). I partecipanti devono essere in grado di elaborare e confermare le bozze dei documenti necessari allo scopo sulla base dei principi giuridici applicabili. Devono poi essere in grado di produrre i rapporti corrispondenti da presentare all’organo superiore e alle autorità di vigilanza.

Inoltre i partecipanti apprendono i fondamenti giuridici teorici per elaborare i casi di prestazione. Sono, infine, in grado di applicarli nella pratica e di calcolare le prestazioni in caso di previdenza. A tale scopo devono considerare in particolare il coordinamento delle prestazioni delle diverse previdenze sociali e degli istituti di previdenza.

I partecipanti sono in grado di fornire assistenza per le variazioni dei piani previdenziali. Rientrano in questo ambito i calcoli corretti, la stesura di rapporti e la presentazione dei risultati. Eventualmente può essere necessario richiedere offerte ai fornitori (assicurazioni, istituti collettivi e altri soggetti).

Contenuti della formazione

  • Modifiche strutturali:
  • basi giuridiche: LFus, LPP (liquidazione parziale e totale), linee guida tecniche e direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e delle autorità di vigilanza regionali
  • costituzione di una fondazione e liquidazione, fallimento (LEF), scioglimento di contratti, diritto di disdetta, fusione
  • valutazione dei rischi e delle opportunità in caso di cambiamenti strutturali
  • messa a punto dei documenti necessari (cfr. anche modulo 1) quali regolamento di liquidazione parziale, rapporti, ecc.
  • conoscenza dei processi, rivendicazioni e prestazioni
  • conoscenza delle parti interessate e rispettive funzioni
  • informazioni agli interessati e trattazione delle opposizioni
  • requisiti richiesti dalle autorità di vigilanza
  • piani di distribuzione e calcoli
  • controllo del rispetto delle prescrizioni giuridiche e dichiarazioni da parte degli esperti
  • Casi di prestazioni:
  • conoscenza dei fondamenti giuridici
  • valutazione delle rivendicazioni di prestazioni
  • calcolo delle prestazioni AVS, AI, LAINF, LPP in caso di vecchiaia, decesso e invalidità
  • calcolo e valutazione delle rivendicazioni in caso di divorzio
  • definizione, calcoli e interpretazione delle prestazioni regolamentari
  • diritto in materia di responsabilità civile
  • coordinamento
  • stesura di rapporti e consulenza agli organi degli istituti di previdenza
  • consulenza agli assicurati
  • valutazione delle proprie conoscenze e procedure in caso di coinvolgimento di specialisti
  • Organizzazione della previdenza:
  • elaborazione e presentazione di proposte di adeguamento
  • adeguamento dell’aliquota di riconversione incl. misure di accompagnamento e effetti sul regolamento
  • prefinanziamento in caso di pensionamento anticipato
  • elaborazione di confronti fra diverse soluzioni previdenziali
  • adeguamento dei regolamenti incl. norme transitorie
  • consulenza in merito a soluzioni previdenziali alternative incl. bandi di offerta per coperture assicurative e affiliazioni a fondazioni collettive

Dati di corso:  23.08.2023 - 25.08.2023, 21.09.2023 - 22.09.2023.

L’esame scritto di fine modulo consiste in più casi di studio sugli ambiti di competenza f, g e h (almeno 1-2 casi per ogni ambito di competenza) e ha una durata di 2,5 ore.

Dato del esame: 13.11.2023

L’esame è effettuato lo stesso giorno dell’esame di fine modulo 7.

Data d'inizio
23.08.2023
Fine
22.09.2023
Località
ZHAW Winterthur
Prezzo
CHF 4'000.00
Termine di notifica
01.07.2023