Principali competenze operative professionali

I periti in materia di previdenza professionale:

• forniscono consulenza agli istituti di previdenza e ai loro organi nonché alle aziende;
• valutano ed esaminano periodicamente la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza e svolgono perizie attuariali;
• valutano strategie di investimento;
• stabiliscono proiezioni attuariali e valutano i rischi quantitativi degli istituti di previdenza;
• elaborano piani previdenziali e assicurative;
• forniscono assistenza in caso di creazioni, fusioni e liquidazioni parziali e totali di istituti di previdenza;
• redigono, esaminano e confermano documenti giuridici come atti di fondazione, contratti o regolamenti;
• valutano ed esaminano contratti di assicurazione;
• emettono raccomandazioni;
• forniscono consulenza per casi di prestazione complessi;
• svolgono corsi di formazione e formazione continua per i membri dei consigli di fondazione e organizzano eventi informativi per gli assicurati.

Per esercitare queste attività con professionalità, i periti in materia di previdenza professionale devono essere in possesso di conoscenze specialistiche aggiornate e approfondite in campo attuariale, giuridico ed economico. Inoltre devono dimostrare uno spiccato orientamento alla clientela e alla prassi, nonché ottime capacità di comunicazione, moderazione e negoziazione. Agiscono con integrità, pensano in maniera interconnessa e imprenditoriale e mantengono un comportamento eticamente corretto.